판매 보고서 : 수행 방법 및 예 - DUDAS - 2026

판매 보고서는 기업의 영업 활동의 상태에 대한 개요를 제공하는 보고서입니다. 특정 시간 동안 판매량에서 발생하는 다양한 추세를 보여 주지만, 판매 퍼널의 다양한 단계와 영업 임원의 성과도 분석합니다.

상황을 평가하고 취해야 할 최선의 결정 및 취해야 할 조치 유형을 결정하기 위해 특정 시간에 회사의 활동에 대한 스냅 샷을 제공합니다.

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판매 보고서는 결과를 개선 할 수있는 새로운 잠재적 시장 기회를 찾는 데 도움이됩니다.

판매 보고서에 전달되는 정보는 특정 제품 중단, 견적 증가, 보너스 지급 등과 같은 가장 중요한 판매 결정에 크게 영향을 미칩니다.

비즈니스를 지속적인 성장과 성공으로 이끄는 데 필요한 가장 중요한 정보를 보여주는 명확하고 간결한 판매 보고서를 작성하는 것이 중요합니다.

판매 보고서는 어떻게 작성합니까?

보고서를 작성할 때 최종 목표를 염두에 두십시오. 질문해야 할 몇 가지 중요한 질문이 있습니다. 누구에게보고하고 그 이유는 무엇입니까? 이러한 질문에 답한 후 보고서를 쉽게 설명 할 수 있습니다.

청중을 아십시오

먼저 청중을 고려하고 필요한 정보가 무엇인지 스스로에게 물어보십시오. 따라서 이것은 어떤 데이터를 제공해야하는지 아는 가이드 역할을합니다. 판매 보고서는 각 특정 청중의 요구를 반영해야합니다.

예를 들어 마케팅 관리자가 관심을 갖는 정보는 CFO가 찾고있는 정보와 매우 다를 것입니다.

마케팅 관리자는 영업 담당자가 마케팅 팀이 제공하는 리드를 얼마나 잘 포착하고 있는지 알고 싶어합니다. 또한 전환율이 가장 높은 마케팅 캠페인을 알고 싶을 것입니다.

반대로 CFO는 비용과 함께 모든 판매 수치를 원할 것입니다. 또한 정확한 판매 예측이 필요합니다.

올바른 정보를 선택하십시오

최고의 결정을 내리는 데 도움이 될 영업 팀의 성과에 대한 정확한 그림을 제공 할 데이터를 결정해야합니다. 판매 보고서는 다음과 같은 주요 질문에 답해야합니다.

-판매 목표를 달성하고 있습니까?

-소득 대 선택한 기간의 비용? 현재 판매는 이전 기간과 비교하여 어떻습니까?

-가장 많이 판매되는 제품과 서비스는 무엇입니까? 어느 것이 기대에 미치지 못합니까?

-다음 달 / 분기 / 년 매출 전망은 어떻습니까?

-기회 영역은 무엇입니까? 일부 지역 또는 제품 라인에서 철수 할 때입니까?

기간 결정

기간은 보고서의 초점을 결정하는 데 도움이됩니다. 특정 기간을 선택하면 더 정확한 기간 간 비교가 가능합니다.

예를 들어, 연간 보고서를 통해 업계의 주요 트렌드, 고객의 구매 습관, 주요 마케팅 이니셔티브의 결과, 신제품 개발 및 계절 변동을 검토 할 수 있습니다.

올바른 그래픽 선택

정보 전달 방법은 정보 자체만큼이나 중요합니다. 좋은 판매 보고서의 주요 기능은 쉽게 이해하고 실행 가능한 방식으로 정보를 전달하는 것입니다.

막대 차트는 단순히 숫자를 표에 넣는 것보다 지난 5 년 동안 주력 제품의 매출이 얼마나 증가했는지 보여주는 데 훨씬 더 효과적 일 수 있습니다.

시각적 데이터 생성은 단순히 판매 보고서를보기 좋게 만드는 것이 아닙니다. 정보를 매력적이고 이해하기 쉽게 만드는 것이기도합니다.

요약

최고 경영진은 항상 세부 사항을 살펴볼 시간이있는 것은 아니므로 가장 중요한 사항을 나열한 요약이 필요합니다.

이 요약은 데이터 및 결과를 입력하기 전에 보고서 시작 부분에있을 수 있습니다. 이 글은 주요 아이디어를 요약하고 다음 단계에 대해 논의하므로 마지막으로 작성해야합니다.

예

연락처 보고서

이 보고서는 데이터베이스에서 찾은 연락처에 대한 조감도와 업계에 대한 자세한보기, 마지막 연락처 날짜 및 기타 속성을 제공합니다.

이 보고서는 새로운 기회를 식별하고 웹에서 연결을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 거래처 내역

이 보고서는 파이프 라인에서 각 고객이 어떤 단계에 있는지 정확히 보여줍니다. 또한 제품 또는 소스별로 구성하여 여러 중요한 고객 그룹과 진행 상황을 비교하고 분석 할 수 있습니다.

중요한 고객의 출처를 정확히 파악하려면 데이터베이스를 호환 가능한 마케팅 소프트웨어와 통합해야합니다.

판매 요약

이 보고서는 소스, 제품 및 영업 담당자별로 분류 된 목표와 관련하여 판매 진행 상황을 측정하는 데 사용됩니다.

어떤 전략 (소셜 미디어, 이메일, 검색 등)이 가장 많은 판매를 유도하는지, 그리고 노력을 복제해야하는 부분을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

영업 가시성은 경영진 및 기타 이해 관계자들에게 대응할 때 특히 중요합니다.

판매 요약을 사용하여 현재 마감 비율을 기반으로 새로운 목표를 예측하고 설정할 수도 있습니다.

사업 보고서

잠재 고객, 판매 및 행동을 제대로 추적하고 있는지 확인하는 훌륭한 도구입니다.

이 보고서는 고객 계정을 기반으로 한 영업 및 마케팅 전략에 필수입니다.

이익 및 손실 보고서

손익 보고서는 마감 또는 손실 된 견적을 실시간으로 보여줍니다. 마찬가지로 어떤 담당자가 해당 견적에 대한 책임이 있으며 종가가 업계 또는 목표 자체와 비교되는 방식입니다.

맞춤 보고서

사용자 정의 판매 보고서에 포함될 수있는 기타 지표는 다음과 같습니다.

평균 목록 크기

판매 계약은 여러 요인에 따라 매우 다르게 가격이 책정 될 수 있지만, 빠르고 강력한 판매 전략 및 예측을 할 수 있으려면 포트폴리오 견적의 평균 크기를 결정해야합니다.

진행중인 협상 수

파이프 라인에 얼마나 많은 견적이 있는지 아는 것이 중요 할뿐만 아니라 견적이 어디에 있는지, 언제 마감 될 것으로 예상되는지, 회사의 판매가 될 가능성을 아는 것도 중요합니다.

전환율 또는 마감 율

내역 결과를 기반으로 견적을 마감하는 데 필요한 평균 개설 제안 수를 결정합니다.

판매주기 시간

후보자가 채널에 들어가서 전체 판매 프로세스를 거쳐 마감 단계까지 걸리는 평균 시간을 나타냅니다. 판매주기가 빠를수록 판매 팀이 더 좋아집니다.

참고 문헌

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